一千八百年前，汉朝崩溃，中国分裂成三个国家——魏、蜀、吴。这是中国历史上英雄最多、故事最精彩的时代。
蜀国的军师诸葛亮——字孔明，被认为是中国历史上最聪明的人。刘备三顾茅庐请他出山——跑了三次才见到。
草船借箭：周瑜故意为难诸葛亮——十天内造十万支箭（不可能）。诸葛亮算到第三天有大雾，带二十条草船靠近曹军。曹操看不清，下令射箭——十万支箭"借"来了。
空城计：大军压境，诸葛亮只有两千老弱士兵。他打开城门，自己坐在城头弹琴。敌军怀疑有埋伏——撤了。这是心理学：最危险的反而看起来最安全。
七擒孟获：抓了南方首领七次，放了七次。第七次，孟获心服口服——"打败一个人容易，赢得一个人的心才难。"诸葛亮54岁病死在北伐路上——"出师未捷身先死"。最聪明的人，也有做不到的事。